Самая частая проблема через месяц после старта работы в CRM: «Кто-то случайно удалил все сделки» или «Менеджер увидел зарплаты коллег». Чтобы этого избежать, нужно один раз правильно настроить права доступа.

1. Золотое правило: «Не давать лишнего»

В Битрикс24 нет одной-единственной кнопки «настроить права». Система гибкая, и это плюс. Но главный принцип: сотрудник должен видеть только то, что нужно для его работы, и ничего лишнего.

Менеджеру по продажам — его сделки и клиентов.
Руководителю отдела — сделки всех своих подчиненных.
Маркетологу — только статистику и лиды из рекламы.
Директору — вообще всё и отчеты.

2. Где настраивать права

Зайдите в «Настройки» -> «Права доступа». Здесь вы увидите список сотрудников и готовые группы (роли): Генеральный директор, Менеджер, Кадровик и т.д.

Совет: не трогайте встроенные роли, если не уверены. Лучше создайте свою копию роли и назовите её, например, «Менеджер (только свои сделки)» или «Стажер». Так вы не сломаете стандартную логику.

Самые важные настройки — в разделе «Права доступа» -> «CRM».

Вот базовая схема распределения прав:

  • Рядовой менеджер:
    • Чтение: Только свои сделки и контакты (или все открытые, если в компании принята открытая система).
    • Добавление: Разрешено.
    • Изменение: Только свои.
    • Удаление: ЗАПРЕЩЕНО. Удалять сущности может только руководитель, иначе база быстро «похудеет».
  • Руководитель отдела:
    • Чтение: Свои сделки + сделки сотрудников своего отдела.
    • Изменение: Свои + своего отдела.
    • Удаление: Лучше тоже запретить или оставить только для критических случаев.
  • Администратор / Директор:
    • Все права. Таких пользователей в системе должно быть 1-2, не больше.

4. Важные нюансы

Право на «Добавление» не равно праву на «Просмотр всех».
Менеджер может создать сделку, но если запретить ему читать «чужие» сделки, он не увидит работу коллег. Это нормально для закрытой системы продаж.

Право на «Экспорт».
Настройка, которая позволяет выгрузить базу клиентов в Excel. Если дать ее всем, завтра база может уйти к конкурентам. Выдавайте это право только руководителям.

Настройки воронок.
У каждой воронки (например, «Продажи», «Отказ», «Брошенные корзины») могут быть свои права. Проверяйте их, если у вас сложная схема работы.

Распределение ролей.
Распределяйте роли по отделам, а не персонально, чтобы новые сотрудники автоматически получали необходимые права в битрикс24.

Главное, что нужно запомнить

Удаление сделок — только для руководителей.
Экспорт базы — только для избранных.

Если сомневаетесь — создайте копию роли и настройте её под себя, не ломая стандартные шаблоны.

В рубриках:

Администрирование,

С метками:

, , , , , , ,